Salesforce-Cases in disponierte Außendienstaufträge verwandeln
Verbinden Sie Salesforce per OAuth mit Hellotracks. Cases werden zu Hellotracks-Aufträgen, mit einem eingehenden Webhook für Case-Änderungen und einem Abgleich, der Änderungen dazwischen auffängt.
Salesforce-Cases, als Außendienstaufträge disponiert.
Salesforce bleibt das führende System für den Case. Hellotracks verwandelt jeden verbundenen Case in einen getrackten Außendienstauftrag, verarbeitet eingehende Updates per Case ID und gleicht regelmäßig ab, damit zugeordnete Felder ohne Middleware synchron bleiben.
Case → Auftrag Sync
Salesforce-Cases in einem verbundenen Bereich werden zu Hellotracks-Aufträgen. Änderungen am Case halten den verknüpften Auftrag synchron.
Webhook + Abgleich
Ein eingehender Webhook nach Case ID liefert Änderungen, sobald sie passieren. Ein geplanter Abgleich holt den neuesten Case-Stand, falls etwas verpasst wurde.
Zuordnung von Case-Feldern
Ordnen Sie Standard- und benutzerdefinierte Case-Felder Hellotracks-Auftragsfeldern zu. Zuordnungen laufen über denselben Webhook- und Abgleichspfad.
OAuth über Connected App
Autorisieren Sie Hellotracks über eine Salesforce Connected App: keine Servicekonten, keine Middleware, keine API-Schlüsselverwaltung.
Für Serviceteams, die mit Salesforce-Cases arbeiten.
Salesforce- AccountAcme Corp
- StatusNew
- SubjectAC repair
- AccountAcme Corp
- TypeService · AC
- AssignedMark T.
Cases werden zu disponierten Außendienstaufträgen
Wenn in einem verbundenen Salesforce-Bereich ein Case erstellt wird, legt Hellotracks den passenden Außendienstauftrag an und routet ihn zu Ihrem Team. Salesforce bleibt die Quelle der Wahrheit für den Case; Hellotracks übernimmt die Ausführung im Feld.
Salesforce- StatusWorking
- PriorityHigh
- OwnerM. Frese
- StatusIn progress
- PriorityHigh
- NotifiedMark T.
Case-Updates fließen automatisch durch
Wenn sich ein Case in Salesforce ändert, erhält Hellotracks den eingehenden Webhook nach Case ID und aktualisiert den verknüpften Auftrag. Ein geplanter Abgleich holt den neuesten Stand, falls ein Webhook fehlt.
Salesforce- Work_Order__cWO-2891
- SLA_Tier__cGold · 4h
- Service_Zone__cNorth-3
- workOrderIdWO-2891
- slaTierGold · 4h
- serviceZoneNorth-3
Benutzerdefinierte Case-Felder nach Ihrem Bedarf
Ordnen Sie die Standard- und benutzerdefinierten Case-Felder, auf die Ihr Team angewiesen ist, Hellotracks-Auftragsfeldern zu. Dieselbe Pipeline hält die Werte synchron, ohne manuelle Eingabe oder Skripte.
Salesforce in drei Schritten verbinden.
Verbinden Sie Hellotracks per OAuth mit Ihrer Salesforce-Organisation. Funktioniert mit Editionen, die Connected Apps erlauben.
Wählen Sie, welche Salesforce-Cases Hellotracks speisen, und ordnen Sie Standard- und benutzerdefinierte Felder zu.
Neue Cases werden zu Hellotracks-Aufträgen. Eingehende Webhooks liefern Änderungen sofort, und ein geplanter Abgleich hält zugeordnete Felder synchron.
“Hellotracks has been very easy to implement and it’s helped us to better manage our field staff, improve asset recovery and improve overall field operations through real-time visibility.”
Neil B., Operations
Lyft, Inc.
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